三国时，魏、蜀、吴各据一方，蜀将关云长镇守荆州要地。荆州原是刘备向吴国借来的，约定刘备进驻西川后就归还吴国，但刘备进川后对此只字不提。鲁肃是当时的保人，奉了孙权之命，打算索回荆州。鲁肃得知关羽智勇双全，于是计划设宴诱骗关羽过江到吴营赴会，预设埋伏以捉拿关羽。鲁肃先请乔公来商量，乔公认为此计断然不行，并大大夸赞关羽的智勇。鲁肃没趣，于是又去拜访贤士司马徽，司马徽也不赞同鲁肃的计策，还劝告鲁肃要小心款待关羽，以免吃亏。鲁肃虽然心无把握，但骑虎难下，还是派人去请关羽赴宴。关羽之子关平怀疑宴会有诈，劝说父亲不要去赴会，关羽自信不会让鲁肃得逞。于是关羽仅带随从数人，乘船过江，单刀赴会。席间，鲁肃婉言向关羽提出归还荆州之事，关羽严辞拒绝。鲁肃见劝说不成，就发令让埋伏着的士兵捉拿关羽。关羽大怒，抢先抓住鲁肃，回到自己的船上。这时关平带领战船正好赶到，于是关羽带领蜀国将领在晚霞中返回军营。